Содержание
- Как купить золото на бирже
- Доходность золота в рублях за 10 лет и всю историю
- Доходность золота в долларах за 10 лет и 20 лет
Как купить золото на бирже
Один из способов купить биржевое золото на Московской бирже – воспользоваться биржевым фондом:
- AKGD (БПИФ Альфа Капитал – Золото)
- TGLD (БПИФ Т-Капитал Золото)
- SBGD (БПИФ Первая – Фонд Доступное Золото)
- GOLD (БПИФ ВИМ – Золото. Биржевой)
Однако этот способ подразумевает уплату комиссии за управление фондом (БПИФом), которая составляет от 0,66% до 2,03% в год в зависимости от выбранного фонда. Также у биржевых фондов есть, как правило, небольшая ошибка отслеживания эталона, на который они равняются.
Предпочтительнее действовать напрямую, когда на бирже имеется такая возможность.
В России лучший способ купить золото на бирже – GLDRUB_TOM. Именно он является эталоном для большей части биржевых фондов в России.
GLDRUB_TOM – биржевой спот-контракт, отражающий цену 1 грамма золота в рублях на Московской бирже, с расчетом на следующий день.
Поставка физического золота не осуществляется, на бирже вы покупаете «бумажное» золото. Его физический эквивалент находится в специальном хранилище в Москве. Получить физическое золото на руки нельзя.
Спот-контракт GLDRUB_TOM торгуется на рынке драгоценных металлов Московской биржи с 21 октября 2013 года.
Доступ к его торговле чаще предоставляют частные брокеры, реже банковские брокеры. Возможная причина в том, что у ряда банков есть услуга открытия обезличенного металлического счета, на котором спред (ценовая разница) при покупке и продажи золота в разы выше, чем на бирже.
В США, пожалуй, лучший способ купить золото на бирже – GLD ETF.
GLD (SPDR® Gold Shares) – крупнейший биржевой фонд ETF, отражающий цену примерно 1/10 унции золота в долларах США. Физическая поставка не осуществляется. Это «бумажное» золото, его физический эквивалент располагается в хранилищах фонда.
GLD ETF торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже (конкретнее NYSE American – бывшая AMEX) с 18 ноября 2004 года. Расходы фонда – 0,4% в год.
Доходность золота в рублях за 10 лет и всю историю
- Инструмент: GLDRUB_TOM
- Расчетный период: 12 января 2015 – 1 января 2025 года.
Три крупнейшие коррекции золота в рублях за последние 10 лет:
- Просадка -33% с вершины 30 января 2015 года до дна 13 мая 2015 года.
- Просадка -32% с вершины 11 февраля 2016 года до дна 28 декабря 2016 года.
- Просадка -63% с вершины 10 марта 2022 года до дна 19 июля 2022 года.
Статистика цен золота в рублях за 10 лет на основе GLDRUB_TOM:
- Совокупный годовой темп роста – 13,40%
- Совокупный годовой темп роста к Максимальной просадке – 0,21
- Доходность золота «купи и держи» за период – 250,34%
График доходности золота в рублях за 10 лет с января 2015 по январь 2025 года на основе GLDRUB_TOM.
Теперь узнаем доходность золота за всю историю в рублях на Московской бирже. Напомню, торги биржевым золотом в рублях начались 21 октября 2013 года.
Расчетный период: 21 октября 2013 – 1 января 2025 года.
Статистика цен золота в рублях за всю историю на Мосбирже на основе GLDRUB_TOM:
- Совокупный годовой темп роста – 17,91%
- Совокупный годовой темп роста к Максимальной просадке – 0,29
- Доходность золота «купи и держи» за период – 532,70%
График доходности золота в рублях за всю историю на Мосбирже с октября 2013 по январь 2025 года на основе GLDRUB_TOM.
Таблица доходности золота в рублях за всю историю на Мосбирже по годам и месяцам на основе GLDRUB_TOM.
Доходность золота в долларах за 10 лет и всю историю 20 лет
- Инструмент: GLD ETF
- Расчетный период: 2 января 2015 – 1 января 2025 года.
Максимальная просадка золота в долларах по GLD ETF за 10-летний период составила -22,0%.
Статистика цен золота в долларах за 10 лет на основе биржевого фонда GLD ETF:
- Совокупный годовой темп роста – 7,97%
- Совокупный годовой темп роста к Максимальной просадке – 0,36
- Доходность золота «купи и держи» за период – 115,25%
График доходности золота в долларах за 10 лет с января 2015 по январь 2025 года на основе биржевого фонда GLD ETF.
Теперь увеличим расчетный период. За точку отсчета возьмем момент запуска биржевого фонда GLD, который позволяет торговать его, как акцию на бирже вот уже 20 лет.
Расчетный период: 18 ноября 2004 года – 1 января 2025 года.
Статистика золота в долларах за всю историю (20 лет) на основе биржевого фонда GLD ETF на бирже NYSE American:
- Совокупный годовой темп роста – 8,79%
- Совокупный годовой темп роста к Максимальной просадке – 0,19
- Доходность золота «купи и держи» за период – 444,97%
Четыре крупнейшие просадки золота в долларах с момента запуска GLD ETF:
- Просадка -22% с вершины 12 мая 2006 года до дна 14 июня 2006 года.
- Просадка -29% с вершины 17 марта 2008 года до дна 22 октября 2008 года.
- Просадка -45,6% с вершины 22 августа 2011 года до дна 17 декабря 2015 года.
- Просадка -22% с вершины 6 августа 2020 года до дна 3 ноября 2022 года.
График доходности биржевого золота в долларах за всю историю (20 лет) с ноября 2004 по январь 2025 года на основе биржевого фонда GLD ETF.
Таблица доходности золота в долларах за всю историю (20 лет) по годам и месяцам на основе GLD ETF.
- Доходность американских акций за всю историю SPY (S&P 500)
- Доходность доллара к рублю за 10 лет или девальвация рубля
- Доходность российских акций с 1997 года по 2024 год
- Бычий харами: работает ли свечной паттерн прайс экшен
- Паттерн бычье поглощение: статистика срабатывания паттерна прайс экшен
Дмитрий Бойцов
Получите мой бесплатный PDF с правилами торговой стратегии, которая работает 22 года на Мосбирже c 63,9% прибыльных сделок: